بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری خدمات فضای ابری

هزینه‌کرد جهانی در بازار خدمات فضای ابری طی سه‌ماههٔ دوم ۲۰۲۵ به ۹۹ میلیارد دلار رسید. یک گزارش تازه می‌گوید شتاب تقاضای ناشی از هوش مصنوعی، موتور رشد دورقمی این بازار بوده است.

بر اساس داده‌های Synergy Research Group، هزینه‌کرد سازمان‌ها برای خدمات زیرساختی ابر در سه‌ماههٔ دوم ۲۰۲۵ به ۹۹ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵٪ افزایش نشان می‌دهد.

آهنگ رشد نسبت به سال ۲۰۲۳ تندتر شده است؛ سالی که میانگین رشد ۱۹٪ بود. سامانه‌هایی که از هوش مصنوعی مولد پشتیبانی می‌کنند در مرکز محرک‌های این جهش قرار دارند.

طبق این گزارش، از ابتدای ۲۰۲۳ تاکنون درآمد فصلی ارائه‌دهندگان ابر ۳۶ میلیارد دلار بیشتر شده است. بخش عمدهٔ این افزایش از زیرساخت به‌عنوان سرویس (IaaS) و پلتفرم به‌عنوان سرویس (PaaS) آمده و درآمد این دو بخش در تازه‌ترین فصل ۲۷٪ رشد کرده است.

جزئیات

آمازون با مجموعهٔ AWS سهم ۳۰٪ از بازار جهانی را در اختیار دارد؛ مایکروسافت آژور با ۲۰٪ و گوگل کلاد با ۱۳٪ در رتبه‌های بعدی هستند. در سوی دیگر، ارائه‌دهندگان تخصصی مانند CoreWeave، اوراکل، Databricks و هواوی از بالاترین نرخ‌های رشد برخوردار بوده‌اند.

CoreWeave که تنها دو سال از آغاز فعالیتش می‌گذرد، اکنون بیش از ۱ میلیارد دلار درآمد فصلی از خدمات ابری دارد و درست خارج از جمع دوازده بازیگر برتر بازار قرار می‌گیرد.

به برآورد Synergy، درآمد ۱۲‌ماههٔ منتهی به امروز در بخش زیرساخت ابری به ۳۶۶ میلیارد دلار رسیده و این رشد در همهٔ مناطق جهان دیده می‌شود.

ایالات متحده همچنان بزرگ‌ترین و سریع‌ترین بازارِ در حال رشد است و در سه‌ماههٔ دوم ۲۰۲۵ رشد ۲۵٪ را ثبت کرده است. در اروپا، بریتانیا و آلمان از نظر اندازه پیشتازند و ایرلند، اسپانیا و ایتالیا در میان سریع‌ترین بازارهای رو به رشد قرار دارند.

خارج از اروپا: به‌گفتهٔ Synergy، برزیل، هند، استرالیا، اندونزی و مکزیک—بر اساس سنجش با ارزهای محلی—بالاتر از میانگین جهانی رشد کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: شروع فصل تازه‌ای از هوش مصنوعی مطمئن با Claude

شتاب‌گیری نئوکلاودها

در حالی‌که هایپراسکیل‌ها (ارائه‌دهندگان بسیار بزرگ مثل AWS، آژور و گوگل کلاد با شبکهٔ عظیم مراکز داده)هنوز بازیگران اصلی‌اند، یک دستهٔ تازه از ارائه‌دهندگان تخصصی موسوم به «نئوکلاود» به‌سرعت در حال تغییر موازنهٔ رقابت‌اند. این شرکت‌ها که زیرساخت خود را برای GPU و کاربردهای هوش مصنوعی بهینه کرده‌اند، در سه‌ماههٔ دوم بیش از ۵ میلیارد دلار درآمد داشته‌اند؛ رشدی معادل ۲۰۵٪ نسبت به سال قبل.

گزارشی از JLL در ماه سپتامبر پیش‌بینی می‌کند بخش نئوکلاود در بازهٔ ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ با نرخ سالانهٔ ۸۲٪ رشد کند؛ نتیجهٔ رقابت شدید کسب‌وکارها برای دسترسی به ظرفیت GPU. این گزارش تأکید می‌کند زیرساخت‌های هایپراسکیل در حال حاضر با تقاضای AI هم‌قدم نیست و همین موضوع گلوگاه‌های عرضه ایجاد کرده است.

گزارش می‌افزاید بارهای کاریِ AI که بیش از ۱۰۰ کیلووات به‌ازای هر رک مصرف دارند، به خنک‌سازی ویژه و ظرفیت بارگذاری کف نیازمندند؛ الزامی که مراکز داده را به ارتقا سوق می‌دهد.

از بازیگران پیشرو نئوکلاود می‌توان به CoreWeave، Crusoe، Lambda، Nebius و OpenAI اشاره کرد. خدمات مصرفی OpenAI و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی آن—به‌ویژه ابتکار Stargate (استارگیت)—این شرکت را به بزرگ‌ترین بازیگر این دسته تبدیل کرده است.

تمایز این ارائه‌دهندگان با هایپراسکیل‌های سنتی در تمرکز بر GPU به‌عنوان سرویس (GPUaaS)، پلتفرم‌های هوش مصنوعی مولد و مراکز دادهٔ پرظرفیتِ بهینه‌شده برای AI است. مشتریان هدف آن‌ها معمولاً صنایع با نیاز به چگالی محاسباتی بسیار بالاست.

به‌گفتهٔ Synergy، درآمد بخش نئوکلاود در سال ۲۰۲۵ به ۲۳ میلیارد دلار می‌رسد و تا سال ۲۰۳۰ به ۱۸۰ میلیارد دلار در سال ارتقا پیدا می‌کند؛ با میانگین رشد سالانهٔ حدود ۶۹٪.

در همین حال، هایپراسکیل‌ها سبد سرویس‌های GPU و هوش مصنوعی خود را گسترش می‌دهند؛ نتیجه اینکه مرز میان خدمات فضای ابری و نئوکلاود کم‌رنگ‌تر از گذشته شده است.

با این همه، به‌گفتهٔ جان دینزدیل، تحلیل‌گر ارشد و مدیر پژوهش Synergy ، تمرکز تخصصی و آهنگ رشد تهاجمی نئوکلاودها نشان می‌دهد سهم آن‌ها در سریع‌ترین بخش‌های رو به رشد زیرساخت دیجیتال—به‌ویژه حوزه‌هایی که موج بعدی توسعهٔ هوش مصنوعی را پیش می‌برند—همچنان در حال افزایش خواهد بود.

او دربارهٔ پویایی بازار می‌گوید تعیین‌کننده‌ها همان عوامل شناخته‌شده‌اند: دسترسی و هزینهٔ زمین و انرژی، کیفیت زیرساخت شبکه، سهولت کسب‌وکار، مشوق‌های مالی محلی، ثبات سیاسی، دسترسی به نیروی کار ماهر بومی و نزدیکی به مشتریان.

دینزدیل تأکید می‌کند: با توجه به ماهیت بسیاری از پردازش‌های هوش مصنوعی، نزدیکی به مشتری و مسئلهٔ تأخیر شبکه همیشه به‌اندازهٔ گذشته تعیین‌کننده نیست.